Eine E. beginnt meistens mit der Erhebung der Lebensgeschichte (s. Anamnese). Im Anschluß daran finden häufig noch Untersuchungen mit Tests statt, deren Ergebnisse zur weiteren Vertiefung der E. mit dem Klienten durchgesprochen werden. Ziel der E. ist es, die wesentlichen Merkmale der inneren und äußeren Lebenssituation des Klienten zu erfassen, um seine Symptome und Probleme abzuklären.